SÉRÉNITÉ PATRIMONIALE
SÉRÉNITÉ
PATRIMONIALE

Mes analyses et leçons à tirer de faits d’actualité, de modifications de la fiscalité et de l’évolution des pratiques, pour ce qui relève de l’assurance vie, la banque et la finance, la fiscalité, l’immobilier et les matières précieuses.
Enrichissez vos connaissances et alimentez vos réflexions afin d’élargir le champ des possibles et donner un nouvel élan à votre patrimoine.

Assurance-vie


Trop de protection…tue la protection

Trop de protection…tue la protection

On appelle cela « un revirement de jurisprudence ». C’est, me semble-t-il un simple « rééquilibrage » des droits entre les assureurs et les clients...

Ne laissez pas votre argent tomber aux oubliettes

Ne laissez pas votre argent tomber aux oubliettes

Attention : les sommes laissées « trop longtemps » inactives sur un compte bancaire et une assurance vie dénouée et non réclamée, sont versées à la...