Cette prestation s’adresse, surtout, aux cadres, professions libérales et commerçants
qui veulent un regard neuf sur leur patrimoine, sans aucune vente de produits.

Le monde traverse une crise profonde : économique; financière, géopolitique et sociétale.
Avez-vous pris le temps d’envisager de façon réaliste, l’avenir de votre patrimoine privé, dans cet environnement ?
Savez-vous exactement, où vous en êtes, de toutes vos richesses ?
Connaissez-vous leurs vulnérabilités cachées ?
Êtes-vous sûr d’exploiter, à votre profit, tout votre potentiel humain ?

Faites la clarté sur les forces et les fragilités de votre patrimoine
face à la période agitée que nous connaissons :

Cet audit ne contient ni camemberts colorés ni recommandations de produits financiers ou immobiliers.
C’est, sur 20 à 30 pages, une vision globale et lucide, de vos richesses, matérielles et humaines,

• Situation civile et fiscale : état des lieux et failles potentielles.
  
• Patrimoine financier et immobilier : forces, faiblesses et leviers d’optimisation.
  
• Assurances et protection : ce qui sécurise…ou ce qui fragilise.
  
• Vie professionnelle et personnelle : cohérence entre vos projets et vos moyens.
  
• Synthèse et projection : une vision claire et réaliste de votre futur, dans cette période agitée.

Pour chaque partie, identification de ses points forts, des points de vigilance et des proposition de pistes concrètes, d’amélioration ou de réorganisation.

À l’issue, un entretien d’une heure, en visioconférence, pour commenter votre audit.

Ce que vous gagnez :

• Clarté : une photographie complète et cohérente de vos richesses globales.
  
• Sécurité : identification et réduction de vos vulnérabilités.
• Puissance : révélation de leviers cachés de vos différentes ressources.
  
• Vision : une feuille de route pour traverser la crise et préparer l’avenir.

Prix : 1 200 € TTC

Qui suis-je pour vous proposer cela ?
Un praticien de l’anticipation et de la décision en matière patrimoniale :

18 années de service, notamment comme cadre instructeur aux Sapeurs-Pompiers de Paris.
Un double diplôme supérieur en droit immobilier et en droit de l’assurance (CNAM de Paris).
Une certification dans le domaine de l’anticipation politique (FEFAP).
30 années d’expérience comme conseil en stratégie patrimoniale.
20 années d’enseignement en droit et techniques patrimoniales, en écoles de commerce.
Expatrié en Espagne depuis plus de 20 ans, où j’ai créé la société Coaching Patrimonial.

À 80 ans, j’ai toujours autant l’envie d’apporter mon expérience au plus grand nombre.

Ce parcours, atypique, m’a forgé une conviction simple :

Se préparer est la seule manière de garder la maîtrise de sa vie, face aux périls de toutes sortes.

Ils le disent :

Éric C.
Mr Boeltz,
Je vous remercie pour votre message, je tenais de plus à vous remercier aussi pour votre intervention dans le montage de notre prêt immobilier en effet vous avez participé grandement à la réussite de notre achat, et je vous en suis reconnaissant. Votre façon de réaliser votre métier est de plus fort agréable.

Carole M.
Bonjour Monsieur Boeltz
Nous vous remercions grandement pour votre disponibilité et votre implication dans l’analyse de notre situation. Cela nous a permis de faire le point sur notre capacité à investir et à nous projeter sur les prochaines années. Nous avons fermé nos quelques comptes avec des supports en actions et nous avons décidé de profiter tout de suite de ces montants, sans attendre la crise, en organisant un voyage autour du monde de 2 mois pour cet été (avec arrêt en Australie bien sûr !)

Patrick R.
Bonsoir Hubert,
Et tous mes plus sincères et profonds remerciements pour votre support, votre aide, votre soutien sans faille et vos louables efforts sans lesquels je n’aurais pas réussi à mener à bien seul ce dossier. Je vous en suis infiniment reconnaissant.